Definição e necessidades do setor de tratamento de águas residuais

A indústria de tratamento de águas residuais refere-se à indústria através da lei física, a lei biológica e outros meios, para as águas residuais industriais, as águas residuais domésticas para remover as substâncias poluentes da água, para que o corpo de água de águas residuais possa atingir os requisitos de qualidade da água de emissão ou reutilização. O trabalho da indústria de tratamento de águas residuais consiste principalmente em três áreas: um é o tratamento de águas residuais, incluindo o tratamento de águas residuais industriais e o tratamento de águas residuais domésticas; Segundo, a reciclagem de águas residuais, significa que as águas residuais após o tratamento adequado, atingir certos padrões de qualidade da água, atender a certos requisitos de uso, pode ser usado de forma benéfica, pertence ao tratamento profundo das águas residuais; Terceiro, o tratamento de lama, refere-se ao tratamento de aterro e outros tratamentos de lama gerada após o tratamento de águas residuais.

A ocupação de recursos hídricos per capita do país é inferior à média mundial e a poluição da água é mais grave. A poluição da água exacerba a contradição da escassez de água, prejudicando a produção industrial e agrícola e a vida das pessoas. Portanto, um mecanismo saudável de prevenção e controle da poluição da água de longa duração, melhorar a tecnologia da indústria de tratamento de águas residuais do nosso país e garantir a segurança ecológica da água, é relevante para os interesses fundamentais das massas do povo e para o desenvolvimento sustentável e saudável de toda a economia e sociedade. A indústria de tratamento de águas residuais como fase final da produção social, a principal tarefa de sua indústria é realizar o tratamento final. Do ponto de vista do processo de tratamento de águas residuais, a fonte de água poluida, após o tratamento, entra no corpo de água natural ou no sistema de reutilização de água média para o próximo ciclo de recursos hídricos; Do ponto de vista da relação de oferta e demanda, como uma indústria de benefício público de "serviços de governança", a downstream da indústria de tratamento de águas residuais é a demanda de "serviços", ou seja, a formação de uma relação de demanda com o governo.

Análise do padrão competitivo da indústria de tratamento de águas residuais

A indústria de tratamento de águas residuais do nosso país se desenvolveu mais tarde, desde a fundação do país até a reforma e abertura, a demanda de tratamento de águas residuais do nosso país é principalmente da indústria e da defesa nacional. Após a reforma e abertura, com o rápido desenvolvimento da economia nacional, o nível de vida das pessoas melhorou significativamente e a demanda por tratamento de águas residuais aumentou ainda mais.

(1) Água * Entrada no mercado chinês, vantagem competitiva de grandes projetos é clara

Na década de 1990, com a promulgação da política de reforma e permitir que o capital social e os investidores diversificados entrem na indústria de tratamento de águas residuais, a exploração de mercado da indústria de tratamento de águas residuais da China começou. Um lote de serviços hídricos * incluindo o Veolia Water Group, o Suez Environmental Group, o Thames Water Group e o Berlin Water Group alcançaram uma posição de liderança no mercado de tratamento de águas residuais na China de várias maneiras por meio de investimentos diretos, holding e participação. Em grandes projetos, o Grupo de Água Multinacional tem uma forte vantagem competitiva devido à força de capital e tecnologia avançada. No entanto, em projetos de pequeno e médio porte, a vantagem competitiva não é evidente devido aos custos de gestão relativamente elevados.

(2) Empresas estatais adotam modos de reforma, fusões e aquisições, e a escala de negócios se expande rapidamente

Em setembro de 2002, a Comissão do Plano de Desenvolvimento Nacional, o Ministério da Construção e a Direção Geral de Proteção Ambiental do Estado emitiram "Opinião sobre a promoção do desenvolvimento da industrialização das águas residuais urbanas e do tratamento de resíduos", exigindo que as instalações de tratamento de águas residuais só possam ser gerenciadas pelo investimento do governo, o conceito de operação de unidades estatais, as unidades de negócios existentes envolvidas na operação de águas residuais urbanas, de acordo com a Lei das Sociedades, transformadas em pessoas jurídicas corporativas independentes, sem condições de modificação, assinaram contratos de operação com departamentos governamentais e estabeleceram um sistema de gestão centrado no sistema de concessão. Com a promulgação progressiva do sistema de política de reforma, o processo de comercialização da indústria de tratamento de águas residuais da China acelerou ainda mais. Um grupo de grandes empresas públicas de propriedade estatal, como o serviço de água do controle norte, o investimento da Xingrong, a proteção ambiental do empreendedorismo, etc., expandiram rapidamente o tamanho dos negócios por meio de fusões e aquisições, com uma forte força de capital, recursos sociais ricos e outras vantagens, desenvolveram-se rapidamente e expandiram-se ativamente no mercado em todo o país, tornando-se um forte concorrente das empresas multinacionais de água.

(3) Empresas privadas surgem, impulso forte

Nos últimos anos, com o Estado incentivando e orientando o capital privado para o setor de serviços públicos municipais, um grupo de empresas privadas representadas pelo Grupo Sander, a proteção ambiental do Estado e a proteção ambiental do Penghare cresceram rapidamente com o mecanismo de gestão operacional comercializado e a inovação tecnológica, tornando-se uma força emergente da indústria com bom potencial de desenvolvimento e começando a ocupar um certo número de mercados regionais e segmentos de mercado. O serviço de água transnacional *, grandes empresas públicas de propriedade estatal e empresas privadas constituem a principal concorrência de mercado da atual indústria de tratamento de águas residuais da China.

Atualmente, a indústria de tratamento de águas residuais da China ainda está em fase inicial de desenvolvimento, a concentração do mercado da indústria é baixa, com o rápido desenvolvimento da indústria de proteção ambiental da China, o tamanho do mercado vai se expandir constantemente por um período bastante longo, a demanda de serviços de comercialização da indústria de tratamento de águas residuais será gradualmente destacada, a indústria apresentará a tendência de integração de recursos e desenvolvimento transregional, impulsionada pelo efeito de escala, empresas com boa credibilidade do mercado, força financeira, tecnologia e serviços avançados acelerarão o ritmo de expansão, a concentração da indústria no futuro aumentará gradualmente.

Análise dos principais modelos de negócios da indústria de tratamento de águas residuais

Atualmente, os principais serviços operacionais da indústria podem ser divididos em três tipos principais de serviços de construção, serviços operacionais e serviços operacionais de investimento, entre os quais os modelos operacionais mais comuns e * da indústria são:

Prestação de serviços durante a construção no modelo de "Engenharia Ambiental EPC"

O modelo EPC de engenharia ambiental refere-se ao serviço encomendado pelo cliente para fornecer todo o processo ou várias etapas de projeto de tratamento de águas residuais, aquisição de equipamentos, construção de projetos, instalação e comissão, operação experimental (aceitação de conclusão), de acordo com o contrato, e é totalmente responsável pela qualidade, segurança, duração e custo do projeto de construção.

2. Prestação de serviços durante o período operacional no modo de "operação encomendada"

O modelo operacional de encomenda refere-se à construção de instalações de tratamento de águas residuais pelo cliente, após a construção, encomendar a empresa para operações especializadas e pagar certas despesas operacionais. Reduz os custos operacionais do cliente e reduz o risco de investimento de capital inicial da empresa.

Modelo de Serviço de Operação de Investimento

O modelo BOT é um contrato de concessão assinado entre a empresa e o governo ou seus licenciadores, onde a empresa cria uma nova empresa de projeto e, dentro do prazo acordado, a empresa de projeto assume o investimento, a construção e a operação de instalações de tratamento de águas residuais. Durante a operação, a empresa do projeto cobra ao governo taxas de tratamento de águas residuais para pagar os custos operacionais e aquisição. Ao término do período de concessão, a empresa do projeto entregou a instalação de tratamento de águas residuais inteira ao governo sem pagamento.

O modelo TOT refere-se à transferência remunerada de uma concessão de uma instalação de tratamento de águas residuais bem construída por um determinado período de tempo para uma empresa para gerenciamento operacional. As empresas cobram ao governo taxas de tratamento de águas residuais para pagar os custos operacionais e aquisição. Ao término do período de concessão, a empresa entrega a instalação de tratamento de águas residuais como um todo, sem pagamento, para o governo ou seus autorizadores.

O modelo PPP refere-se ao estabelecimento de uma parceria entre o governo e as empresas para concluir projetos de tratamento de águas residuais através da adoção de métodos operacionais como BOT, TOT, BOO e operações encomendadas. Atualmente, o modelo PPP é um modelo de cooperação promovido ativamente pelos departamentos governamentais nacionais para melhorar a eficiência operacional dos projetos de tratamento de águas residuais, otimizar a distribuição de riscos, promover a inovação e a concorrência leal através da introdução de capital social e a criação de várias opções operacionais.

Factores benéficos e desfavoráveis do desenvolvimento da indústria de tratamento de águas residuais

1 - Fatores favoráveis

(1) O apoio da política nacional promoverá fortemente o desenvolvimento da indústria de tratamento de águas residuais

A indústria de proteção ambiental é uma indústria orientada pela política, e a política é uma força motriz importante para o desenvolvimento da indústria. À medida que os problemas ambientais se agravam, os governos centrais e locais de todos os níveis prestam mais atenção ao desenvolvimento da indústria de tratamento de águas residuais. Nos últimos anos, a política do governo para o tratamento de água foi intensivamente introduzida. O apoio do Estado à indústria de proteção ambiental aumentará gradualmente, e o lançamento contínuo de políticas favoráveis ​​como investimentos financeiros e incentivos fiscais promoverá fortemente o desenvolvimento da indústria de tratamento de águas residuais.

(2) O desenvolvimento econômico e o processo de urbanização da China fornecem amplo espaço de mercado para a indústria de tratamento de águas residuais

Em quase três décadas, a economia nacional do nosso país alcançou um rápido desenvolvimento e a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em níveis elevados. De acordo com a experiência dos países desenvolvidos, cada vez que a economia cresce até um determinado período, todos os níveis de governo tendem a prestar maior atenção à proteção ambiental do que ao crescimento econômico. O aumento da atenção do Estado à proteção ambiental beneficiará toda a indústria ambiental, incluindo a indústria de tratamento de águas residuais.

(3) o aumento das taxas de tratamento de águas residuais contribui para melhorar a rentabilidade das empresas operacionais

Atualmente, os preços do tratamento de águas residuais na China são geralmente baixos e alguns municípios e condados não cobram taxas de tratamento de águas residuais. Em janeiro de 2015, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério das Finanças e o Ministério da Construção Habitacional publicaram conjuntamente a "Notificação sobre a elaboração e o ajuste das taxas de tratamento de águas residuais e outras questões relacionadas", indicando que as taxas devem compensar os custos operacionais das instalações de tratamento de águas residuais e eliminação de lodos e obter lucros razoáveis. Até o final de 2016, o padrão de taxa de tratamento de águas residuais urbanas estabelecidas deve, em princípio, ser ajustado por tonelada para residentes não inferiores a 0,95 yuan, não residentes não inferiores a 1,40 yuan; Os distritos e cidades principais devem, em princípio, ser ajustados por tonelada para não menos de 0,85 yuan para residentes e não menos de 1,2 yuan para não residentes. Já atingiu os padrões de taxas baixas, mas ainda não compensou os custos e razoavelmente lucrativo, deve ser combinado com a situação de prevenção e controle da poluição para melhorar ainda mais os padrões de taxas de tratamento de águas residuais. Para municípios, condados e cidades-chave que não cobram taxas de tratamento de águas residuais, deve ser aberto até o final de 2015. Espera-se que o aumento das taxas de tratamento de águas residuais melhore a rentabilidade das empresas de operação de tratamento de águas residuais e aumente a motivação para assumir os projetos de operação de tratamento de águas residuais.

(4) A exploração e promoção de modelos operacionais diversificados favorecem o desenvolvimento da indústria

O nosso governo promulgou successivamente o Aviso sobre a Emissão de Várias Opiniões sobre a Promoção e Orientação do Investimento Privado, o Práctico de Gestão de Franchisas Municipais de Utilidades Públicas e o Conselho de Estado sobre a Promoção e Orientação do Investimento Privado para o Desenvolvimento Saudável, etc., essas políticas forneceram um forte apoio à introdução do modelo de PPP. A introdução do modelo PPP na indústria de tratamento de águas residuais contribui para aliviar a pressão financeira do governo, melhorar o sistema operacional, melhorar o nível de gestão e promover a atualização da infraestrutura de tratamento de águas residuais. O modelo de cooperação de negócios das empresas no setor da implementação do modelo PPP oferece mais possibilidades, promovendo eficazmente a expansão do tamanho dos negócios das empresas e também favorecendo o desenvolvimento de toda a indústria.

2 - Fatores desfavoráveis

(1) Gestão de múltiplos setores

A indústria de tratamento de águas residuais envolve mais autoridades competentes, o Ministério da Proteção Ambiental é a autoridade competente da indústria de proteção ambiental do nosso país, e os departamentos de proteção ambiental de todos os níveis são responsáveis pela supervisão e gestão unificadas do trabalho de proteção ambiental; O Ministério da Vivenda é responsável pela gestão administrativa do projeto de engenharia de tratamento de águas residuais e da construção de engenharia; O departamento hídrico é responsável pela validação da capacidade de absorção das águas próximas às obras de tratamento de águas residuais e por apresentar opiniões para limitar a quantidade total de resgate; A Comissão de Desenvolvimento e Reforma é responsável pela macrogestão e pela formulação de políticas industriais. O gerenciamento multihead pode levar a uma situação de funções cruzadas, e os padrões da indústria e taxas não podem ser uniformes entre diferentes departamentos, o que resulta em ineficiencia.

2) Atraso na construção da rede

O tratamento de águas residuais é um projeto sistemático que passa por fases como entrada de água, tratamento de águas residuais e drenagem. Na fase de tratamento de águas residuais, a construção de instalações de tratamento de águas residuais é necessária para atender às suas necessidades, e na fase de entrada e drenagem, a construção de uma rede de tubulação é necessária. Atualmente, a taxa de penetração geral da rede de canalização da China é baixa, e uma grande quantidade de águas residuais é emitida diretamente devido à falta de transporte da rede de canalização, o que faz com que mais plantas de tratamento de águas residuais não tenham desempenhado os benefícios de proteção ambiental após a construção; As redes existentes também apresentam diferentes graus de envelhecimento, o que pode causar poluição secundária à água tratada. O atraso na construção da rede de canalização levará à emissão direta de águas residuais e à poluição secundária da água, o que afetará o desenvolvimento da indústria de tratamento de águas residuais.

3) Pouca especialização operacional

Embora a indústria de tratamento de águas residuais tenha alcançado um desenvolvimento mais rápido, o tempo de operação de comercialização é curto e o grau de operação de comercialização ainda não é alto. A maioria das empresas do setor tem pessoas de baixa qualidade e falta de tecnologia avançada. Devido à falta de mecanismos de controle de custos e incentivos mais adequados, as empresas não podem controlar eficazmente os custos operacionais e garantir a qualidade do tratamento de águas residuais. Ao mesmo tempo, devido a taxas geralmente baixas de tratamento de águas residuais na China, o que resulta em menos espaço lucrativo para as empresas de tratamento de águas residuais, e devido à indústria com grandes investimentos de capital antecipados e características de um período de recuperação de fundos mais longo, a pressão de sobrevivência das empresas no setor é enorme e não pode investir mais dinheiro em questões centrais como treinamento de pessoal e boa configuração, pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação. No setor, atualmente, as empresas estão se desenvolvendo bem e variando, e o nível de especialização operacional no geral não é alto.

4) Falta de instrumentos de financiamento

A indústria de tratamento de águas residuais tem as características de um grande investimento inicial de capital e um longo ciclo de recuperação do investimento, o que exige a força de capital das empresas do setor. Os principais canais de financiamento da maioria das empresas de tratamento de águas residuais continuam sendo emprestados pelos bancos, com custos de financiamento mais elevados. Atualmente, a indústria carece de instrumentos de apoio financeiro de baixo rendimento, de longo prazo e estável para atender às necessidades de financiamento das empresas.

Análise das perspectivas da indústria de tratamento de águas residuais

(1) A política nacional é um motor importante para o desenvolvimento da indústria

Com a promoção vigorosa da economia de energia, redução de emissões e construção de civilização ecológica, nos últimos anos foram apresentados vários documentos legislativos e regulamentares relacionados com a melhoria do ambiente hídrico. O lançamento contínuo da política favorável do Estado, que favorece a expansão da escala e do escopo de serviços da indústria de tratamento de águas residuais do nosso país, é um importante ímpeto para o desenvolvimento contínuo e estável da indústria como um todo.

(2) Pequenas e médias cidades e mercados rurais de tratamento de águas residuais oferecem novas oportunidades para a indústria

Em 2013, o Ministério Nacional de Proteção Ambiental publicou a "Guia de Construção e Investimento de Projetos de Tratamento de Águas Residuales Rurais", fornecendo orientações detalhadas sobre a tecnologia usada na construção de projetos de tratamento de águas residuais rurais, custos de investimento e outros aspectos. Com a apresentação do conceito de "Belo Campo" e a implementação da política de construção agrícola ecológica, o mercado de tratamento de águas residuais rurais terá um crescimento explosivo. No contexto da promoção vigorosa do tratamento de águas residuais em todo o país, o tratamento de águas residuais em áreas rurais certamente se tornará uma área importante de preocupação no futuro, e espera-se que se torne um novo ponto de crescimento da indústria de tratamento de águas residuais.

(3) melhorar os padrões de tratamento de águas residuais para impulsionar o progresso tecnológico da indústria de reforma de oferta e trazer novos pontos de crescimento de lucro

Desde a década de 1990, o número e o tamanho das instalações de tratamento de águas residuais continuam a crescer, mas nenhuma lei ou regulamentação regulamentar rigorosamente a qualidade da água liberada após o tratamento. Atualmente, os padrões de emissão de águas residuais da China são geralmente baixos em comparação com os países desenvolvidos. De acordo com o "Artigo 10 da Água" e a nova Lei de Proteção Ambiental, os padrões de emissão de águas residuais foram elevados. Sob a situação de rigor regulatório, algumas estações de tratamento de águas residuais entraram na fase de reforma de oferta em escala, elevando a qualidade da água de nível II / nível I B para o padrão de nível I A. Se as instalações de esgoto de estoque e as novas instalações de tratamento de águas residuais alcançarem os padrões de drenagem de nível A durante o período de "13 anos quinquenais", o investimento médio de 1.000-1.200 yuans / tonelada é calculado de acordo com a qualidade da água de nível II / nível B para nível I, o tamanho do mercado de transformação excederá os 150 bilhões de yuans e a taxa de crescimento composto anual média excederá 30%.

(4) Exploração de novos modelos impulsionará a reforma do mercado da indústria

Outra tendência de desenvolvimento da indústria de tratamento de águas residuais da China é promover vigorosamente a governança de terceiros e incentivar o capital social a participar na redução de emissões de poluição e no comércio de direitos de emissão. Em 26 de maio de 2015, o Ministério das Finanças e o Ministério da Proteção Ambiental publicaram conjuntamente a "Opinião de Implementação sobre a Promoção da Cooperação entre o Governo e o Capital Social na Prevenção da Poluição da Água", solicitando a promoção do uso do modelo PPP na prevenção da poluição da água. Os departamentos financeiros locais devem integrar a operação de fundos relacionados, como projetos especiais de prevenção e controle da poluição da água, e dar uma inclinação política moderada aos projetos de PPP. Atualmente, a maior parte da capacidade de tratamento de águas residuais existente no mercado está nas mãos de plantas de tratamento de águas residuais controladas pelo governo.

Ao mesmo tempo, o financiamento necessário para o tratamento de águas residuais está intimamente relacionado com as receitas financeiras do governo e as receitas das empresas industriais. Se o capital privado for introduzido no modelo PPP, a capacidade de tratamento de águas residuais será liberada gradualmente nas mãos dos governos locais. Isso não só ajuda eficazmente o governo a desalavancar, mas também ajuda a melhorar a capacidade operacional das usinas de tratamento de águas residuais e a qualidade geral do tratamento de águas residuais. Recentemente, algumas províncias e cidades do nosso país lançaram mais de bilhões de yuans em projetos PPP. Para as empresas de tratamento de águas residuais, a concentração atual do mercado de tratamento de águas residuais na China é baixa, o aumento do espaço de mercado operacional ou promoverá eficazmente a integração da indústria.