Em 23 de janeiro, a xylem e a Evoqua anunciaram que chegaram a um acordo final para a compra da Evoqua por cerca de US$ 7,5 bilhões.

De acordo com a empresa de tecnologia de tratamento de água ("Selemer" ou "Empresa"), a Selemer Corporation (NYSE: XYL), de Washington, D.C., anunciou hoje,A aquisição da Evoqua Water Technologies Corp. ("Evoqua") de soluções e serviços de tratamento de água críticos para missões foi concluída.A fusão criou uma plataforma funcional avançada para enfrentar os principais desafios de recursos hídricos para clientes e comunidades.

Com sede em Washington, D.C., a empresa combinada torna-se a maior empresa de tecnologia de água pura do mundo, com US $ 7,3 bilhões em receita pro forma e mais de 22.000 funcionários globalmente. O portfólio inigualável da Xylem de soluções inovadoras em todo o ciclo da água, incluindo tecnologias avançadas, serviços integrados e profundo conhecimento em aplicações, ajudará os clientes em serviços públicos, mercados finais industriais e comerciais a atender às suas necessidades mais urgentes de água.

Com sede em Washington, D.C., a empresa combinada tornou-se uma grande empresa de tecnologia de água pura com receitas estimadas de US$ 7,3 bilhões e mais de 22.000 funcionários em todo o mundo. O portfólio de soluções inovadoras da Selemer em toda a área do ciclo da água, incluindo tecnologia avançada, serviços integrados e profundo conhecimento em aplicações, ajudará os clientes nos mercados finais de serviços públicos, industriais e comerciais a responder às suas necessidades mais urgentes de água.

“A consciência global da água como um risco sistêmico para a sociedade nunca foi maior. O investimento em soluções hídricas continua a acelerar à medida que comunidades e empresas em todo o mundo enfrentam desafios intensificantes como a escassez de água, a qualidade e a resiliência às mudanças climáticas – e como abordar esses problemas de uma forma acessível”, disse Patrick Decker, presidente e CEO da Xylem. “Nossa combinação com a Evoqua cria uma plataforma global transformadora para resolver esses desafios críticos da água em uma escala ainda maior. Juntos, estamos posicionados de forma única para ajudar a atender às necessidades críticas dos clientes com um portfólio inigualável de produtos e serviços ao longo do ciclo da água.”

“A compreensão global da água como um risco social sistêmico nunca foi tão forte. À medida que comunidades e empresas em todo o mundo lidam com os desafios crescentes, como a escassez de água, a qualidade e a resiliência às mudanças climáticas, e como resolvê-los de forma acessível, o investimento em soluções hídricas continua a acelerar.”

“Hoje é um marco emocionante, já que formalmente damos as boas-vindas aos nossos novos colegas para a Xylem e trazemos o poder de nossas capacidades combinadas para nossos clientes e comunidades todos os dias. Nossos portfólios complementares e exposição ao mercado final nos posicionam ainda mais fortemente para o crescimento juntos, à medida que resolvemos os desafios hídricos dos nossos clientes e ajudamos a tornar nossas comunidades mais seguras na água.”

"Hoje é um marco emocionante, já que damos as boas-vindas oficialmente a novos colegas para a Selemer e trazemos o poder de nossas capacidades integradas aos nossos clientes e comunidades todos os dias. Nosso portfólio complementar e nossa exposição ao mercado final nos fortalecem para crescer juntos, à medida que abordamos os desafios de água dos nossos clientes e ajudamos nossas comunidades a serem mais seguras com a água.

A equipe de liderança executiva da empresa combinada será liderada por Patrick Decker e incluirá líderes sêniores da Xylem e da Evoqua. A Xylem também nomeou Lisa Glatch e Lynn C. Swann, ex-diretoras da Evoqua, para servir como membros do seu Conselho de Administração. A Glatch traz uma perspectiva estratégica e financeira e mais de 30 anos de experiência em funções de liderança sênior nos setores público e privado nas indústrias de energia, química, ambiental, água e transporte. Swann ocupou vários papéis de liderança em organizações empresariais, governamentais e filantrópicas e é um membro experiente dos conselhos de administração de empresas públicas.

A equipe de liderança executiva da empresa após a fusão será liderada por Patrick Decker, incluindo líderes sêniores da Selemer e Yihua. A Selemer também nomeou Lisa Glatch e Lynn C. Swann, ex-diretoras da Yihua, como membros do conselho. Com uma perspectiva estratégica e financeira, a Glatch tem mais de 30 anos de experiência em cargos de liderança sênior nos setores público e privado, como energia, química, meio ambiente, água e transporte. Swann ocupou vários cargos de liderança em organizações comerciais, governamentais e de caridade e é um membro experiente do conselho de administração de empresas públicas.

(da esquerda para a direita) Patrick Decker, presidente e executivo da Selemer e Ron Keating, presidente e executivo da Evoqua

Nos termos da transação, cada ação ordinária da Evoqua foi convertida no direito de receber 0,48 de uma ação ordinária da Xylem. Isso resulta em acionistas da Xylem possuindo aproximadamente 75% e acionistas da Evoqua possuindo aproximadamente 25% da empresa combinada em uma base totalmente diluída.

De acordo com os termos da transação, cada ação ordinária da Yihua é convertida em um direito a 0,48 ações ordinárias da Salem. Isso resultou em que os acionistas da Salem detivessem cerca de 75% das ações, enquanto os acionistas da Yihua detiveram cerca de 25% das ações da empresa após a fusão em uma base diluída.

“Nossa aquisição da Evoqua cria uma plataforma global transformadora para abordar a escassez de água, a acessibilidade e a resiliência em uma escala ainda maior”, disse Patrick Decker, presidente e CEO da Xylem. “A empresa combinada oferece um portfólio de tecnologias avançadas, serviços integrados e experiência em aplicações em todo o ciclo da água.”

Patrick Decker, presidente e executivo da Selymer, disse: “A aquisição da Evoqua criou uma plataforma global transformadora para abordar a escassez de água, a acessibilidade e a resiliência em escala maior. “A empresa combinada oferece uma combinação de tecnologia avançada, serviços integrados e experiência em aplicações em todo o ciclo da água.

“Esta combinação fornece uma plataforma para alavancar nossos pontos fortes combinados e aumentar nosso impacto para melhor abordar os desafios hídricos globais mais prementes e cada vez mais complexos”, disse Ron Keating, presidente e CEO da Evoqua.

Ron Keating, presidente e executivo da Yihua, disse: “Esta fusão oferece uma plataforma para aproveitar nossas forças combinadas e expandir nossa presença para lidar melhor com os desafios hídricos globais mais urgentes e cada vez mais complexos.

A Lazard e a Guggenheim Securities serviram como assessores financeiros e a Gibson, Dunn & Crutcher LLP serviu como assessora legal da Xylem. A Goldman Sachs & Co. LLC e a BofA Securities serviram como assessores financeiros e Jones Day serviu como assessor legal da Evoqua.

A Lazard e a Guggenheim Securities atuam como consultores financeiros da Selymer e a Gibson, Dunn & Crutcher LLP como consultora jurídica da Selymer. A Goldman Sachs & Co. LLC e a BofA Securities atuam como consultores financeiros da Yihua, enquanto o escritório de advocacia Jones Day atua como consultor jurídico da Yihua.

Vale ressaltar que, de acordo com a classificação da GWI com base nas receitas estimadas de água para 2020 das principais empresas do setor hídrico mundial (incluindo desenvolvedores de projetos, operadores de água, contratados EPC, empresas de tecnologia), a Selemer tem cerca de 4,9 bilhões de dólares em receitas de água.Após a aquisição da Evoqua Water Technologies Corp. (“Evoqua”) a Selemer teve receitas estimadas de US$ 7,3 bilhões.

A Xylem Analytics faz parte da Xylem Inc., um fornecedor global de tecnologia de água focado em resolver os problemas de água mais desafiadores e fundamentais do mundo. Como a análise precisa é fundamental para a indústria da água, a Xylem Analytics aproveita suas várias soluções de produtos e desempenha um papel líder na análise de parâmetros de medição quantitativos e qualitativos no setor da água. A Xylem Analytics oferece medidores e acessórios adequados para os valores de medição da água mais importantes, como pH, condutividade, oxigênio dissolvido, salinidade e temperatura.

A Selemer Analytics faz parte da Selemer Corporation, um fornecedor global de tecnologia de água dedicado a resolver os desafios e problemas mais fundamentais da água. Como a análise precisa é essencial para a indústria da água, a Selemer Analytics utiliza suas diversas soluções de produtos para desempenhar um papel de liderança na análise quantitativa e qualitativa de parâmetros de medição na indústria da água. A Selemer Analytics fornece os instrumentos e acessórios adequados para os dados de medição da água mais importantes, como pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, salinidade e temperatura.

Xylem Analytics (Xylem Analytical Instruments) tem YSI, SonTek, WTW, OI Analytical, Aanderaa, MJK, ebro, Bellingham + Stanley, SI, Global Water e outras marcas, e sua linha de produtos cobre efetivamente todos os segmentos de detecção física e química e biológica do ambiente hídrico. Hoje, nossos produtos estão contribuindo para o monitoramento da qualidade da água do ambiente marinho, água superficial, esgoto / águas residuais, proteção ambiental municipal, medicina, alimentos e bebidas e outros campos em muitos países ao redor do mundo.

Xylem Analytics (Instrumentos analíticos da Xylem) YSI、SonTek、WTW、OI Analytical、Aanderaa、MJK、ebro、Bellingham+Stanley、SI、Global Water A linha de produtos cobre eficazmente todos os segmentos de testes físicos, químicos e biológicos do ambiente hídrico. Até hoje, nossos produtos contribuem para a monitorização da qualidade da água em áreas como o ambiente marinho, as águas superficiais, as águas residuais, a proteção ambiental municipal, a medicina, os alimentos e as bebidas em vários países em todo o mundo.

Sobre a Xylem

Sobre Selemer

A Xylem (XYL) é uma empresa líder global de tecnologia hídrica comprometida a resolver os desafios críticos do mundo relacionados à água, às águas residuais e à água através de tecnologia, inovação e experiência. Nossos mais de 22.000 funcionários diversificados entregaram receitas pro forma combinadas de US$ 7,3 bilhões em 2022. Estamos criando um mundo mais sustentável, permitindo que nossos clientes otimizem a gestão da água e dos recursos e ajudando comunidades em mais de 150 países a se tornar seguras da água.

A XYL é uma empresa de tecnologia hídrica dedicada a resolver os principais desafios mundiais relacionados à água, às águas residuais e à água através de tecnologia, inovação e conhecimento especializado. Nossos mais de 22.000 funcionários diversificados alcançaram uma receita estimada de US$ 7,3 bilhões em 2022. Estamos criando um mundo mais sustentável, permitindo que nossos clientes otimizem a gestão dos recursos hídricos e ajudem comunidades em mais de 150 países a obter água segura.